Phil est un enfant comme tous les autres : il aime avoir des cadeaux à Noël. Mais sa famille est très pauvre et sa petite soeur Isa est très malade. Alors cette année, Phil va prendre une grande décision : il ne va pas demander de cadeau au Père Noël, mais à la place va lui demander de soigner sa petite soeur !
Le Père Noël envoie Isidore, son lutin le plus fidèle, pour accompagner Phil dans une aventure extraordinaire en quête de la potion magique détenue par le Docteur Kaputt. Mais Isidore est un lutin très espiègle et tentera en chemin de distraire Phil de son objectif...

Ce spectacle permet d'approcher de manière légère et poétique des sujets autrement plus graves : pauvreté, maladie... Gags burlesques, chansons, personnages hauts en couleur, jeux de réflexion : les enfants sont conquis par cette histoire d'amitié et d'amour, le tout enrobé dans la magie de Noël.