Dans un château, plein de toiles d'araignée, vit Bozo, un petit homme tout habillé de bleu. Bozo vit seul, très seul. Il regarde la lune au loin. Sur la lune, il pense avoir vu une ombre bouger. Est-ce une ombre, une araignée, un papillon? À minuit, tout sera fini. L'hiver, dans un soupir, retourne sur la lune. Et Bozo jette les larmes pour protéger le bonheur.