Un mage donne à un Tsar un coq magique pour protéger les frontières de son royaume et ne demande pour prix que la promesse de réaliser un voeu qu'il formulera plus tard...
À chaque fois qu'une armée ennemie se présente, le coq chante pour indiquer le front de l'attaque et grâce à lui le royaume connait deux années de paix. Un jour le coq chante pour signaler l'arrivée de la princesse Schamakha dont tombe éperdument amoureux le roi. C'est alors que le mage réclame son dû au roi : son voeux, la princesse elle-même....

Nicolaï Rimsky Korsakov, au tournant du XXe siècle se saisit de cette fable pour composer un grand opéra d'une invention mélodique débordante. L'idée est venue à Gérard Lecointe, Jean Lacornerie et Étienne Guiol de revenir aux sources du livret en mêlant texte et musique dans une scénographie très singulière, évocatrice d'une Russie toute faite de chevauchées et de mystère.

Délaissant la version opératique, Gérard Lecointe invente une dramaturgie musicale en puisant dans toute l'oeuvre du compositeur, en adaptant les pages au fort pouvoir évocateur : musique dramatique, musique guerrière, musique pour la danse, musique féérique.

En virtuoses, Les Percussions Claviers de Lyon bâtissent une cathédrale de son pour cette Russie fantastique où Pouchkine et Korsakov répandent un parfum d'encens oriental.