New York City, années 60.
Emma et Jerry, chargés des affaires non résolues à la brigade criminelle, enquêtent sur les circonstances d'un meurtre déguisé en suicide. L'homme chauve retrouvé mort dans sa baignoire, électrocuté par un fer à friser, n'est autre que le Lion de la 5th ave, un chaud-lapin réputé pour sa chevelure abondante. Le meurtre a été commis par une femme, c'est certain.

Témoins et suspects se succèdent au fil des chansons et des scènes de cabaret, adaptées du répertoire classique. Mais qui est donc LA coupable?