Pélagia n'a pas le droit d'apercevoir la mer, comme aucune femme dans sa tribu. Car sur la plage, un dragon (que personne n'a jamais vu) l'attend pour la dévorer. Seulement, elle est amoureuse d'Hérak et veut attirer son attention. Défiant l'interdit, elle va à la rencontre du dragon, qui lui dit avoir besoin d'elle pour changer les choses...