Une chatte et un chat domestiques se retrouvent la nuit, en cachette, loin de leur maîtres et maîtresses, pour se raconter des histoires insolites. Quand le spectacle se déroule, ces deux chats ont choisi de narrer deux fables : celle de la princesse Palapuka, du maître Balapi et de la rose Azur et celle intitulée La terrible histoire du roi Zarbouig. Ces deux fables sont interprétées sur un support musical et accompagnées de chants.

Ce spectacle à caractère pédagogique pose des questions clés.
Qu'est-ce que mentir ? Qu'est-ce que dire la vérité ? Qu'est-ce qu'être vertueux ? Etre honnête favorise-t-il le vivre ensemble ? La méchanceté est-elle une qualité ou un défaut ? A quoi sert de raconter des histoires ?