Elle est convaincue que lui seul pourra l'aider ! Arrivée au Pôle Nord, elle tombe nez à nez avec Junior, le fils du Père-Noël.
Le petit garçon est sûr que son papa ne l'aime pas et qu'il n'aidera pas Carabistouille.
Il lui affirme qu'en tant que digne héritier Noël, il est lui aussi parfaitement capable de trouver où se cache la Magie.
Carabistouille accepte le marché tout en décidant secrètement de prouver au fils du Père-Noël que son papa l'aime plus que tout.

A la recherche de la Magie, ils risquent tous les deux d'être fort surpris... car parfois ce dont on avait besoin se trouvait juste devant nous et on ne le savait même pas... Une pièce pour enfants drôle, touchante et musicale, sur la Magie de Noël... et de la Vie !