A son réveil, le roi Agilulfe a choisi pour épouse la belle Capelinette, la fille du boulanger. Mais ou est la fiancée ? Elle a disparu on l'a enlevé ! dit le cocher. C'est au roi à la retrouver ! Sur son beau cheval, Agilulfe caracole et rencontre une fée ; Ainsi apprend-il que Fierabras, le Géant, a capturé sa belle qu'il pourra délivrer à l'aide des croissants magiques mais avant que le coq n'ait chanté trois fois ...sinon, "crapaud, il deviendra." Guidé par Baptiste et par le Cerf-Volant, le roi s'envole sur son cheval ailé, puis tombe en pleine mer sur le dos de la baleine qui le porte vers sa bien aimée. Mais le coq chante pour la seconde fois ... Arrivera-t'il à temps pour sauver sa reine ?