Lune joue un petit air d'accordéon avant d'aller au lit ; mais ce soir, Pin-Pon son accordéon ne veut pas dormir : quelques rituels s'imposent. Manger un petit quelque chose encore, écouter une histoire, se brosse les dents, ... et la demande bien embarrassante d'une petite soeur, ce qui n'est pas si simple !
Alors Lune lui souhaite d'en rêver pour que cela puisse arriver. Pendant le sommeil de l'accordéon, c'est dans le rêve de Lune que vous êtes entraînés, un rêve de musique, de spectacle clownesque. Au réveil de Lune, la réalité doit reprendre le dessus. Pourtant, ce n'est pas l'avis de Pin-Pon, qui croit à la réalisation des rêves. Comment le rêve deviendra-t-il réalité ?