Le réalisateur Henri-Georges Clouzot (Le Salaire de la Peur, Les Diaboliques) connaissait Picasso depuis les années 20.
C'est au début des années 50 qu'un projet de film est évoqué entre eux. Après un appel de Picasso à Clouzot où le peintre partage sa découverte de stylos feutres capables de transpercer avec leur encre une toile, le déclic s'opère.
Le procédé est trouvé : filmer la toile à l'envers et ainsi assister au processus même de la création des tableaux.
Deux immenses artistes se rencontrent ici dans une oeuvre exceptionnelle, expérimentale, contemplative, mais qui constitue aussi fondamentalement un véritable document sur le geste créatif du peintre, d'habitude si rarement accessible au grand public.