Rafael Brocca dit Raf, un metteur en scène de théâtre pompeux, au bord de la faillite, tente de monter une pièce dont il est l'auteur avec l'aide de sa nouvelle compagne (une productrice, femme d'affaire) qui par amour décide de le produire. Il vit à son crochet et compte bien saisir l'occasion pour se refaire.

Elle arrive à convaincre le Directeur du TNP de venir assister à une lecture de la pièce.
Ce dernier accepte de la programmer en imposant "sa" (mauvaise) comédienne qui ne convient pas vraiment à l'auteur.
Un bras de fer va alors s'engager entre le pouvoir de décision du directeur du TNP et le pouvoir de création du metteur en scène.
Le résultat final est très surprenant !