Chaque décor, chaque dessin est une proposition pour la musique ou la parole : une sorcière trouve dans la forêt une invitation pour se rendre à un bal organisé pour l'anniversaire du prince.
Elle s'y rend et y entend pour la première fois de la musique. La musique va transformer la sorcière, et le prince aussi.
Le conte navigue et interroge les enfants sur les poncifs des contes : sorcière - princesse, ce n'est qu'une question de regard ! Et le prince doit-il être beau et charmant ?
La rencontre, forcément amoureuse ?

Musiques : Bach, Bartok, Chopin, Couperin, Frescobaldi, Haendel, Purcell, Tchaïkovsky et des chansons originales de Manami Haraguchi