Une île au milieu de la Méditerranée. Giovanni y vit avec son grand-père. Ils subsistent de la pêche et de leur jardin potager. Un jour, dans leur filet, ils prennent un drôle de poisson : il a deux bras, deux jambes, une tête. C'est un être humain en piteux état. Les jours passent et ils recueillent d'autres corps.
Un soir, Giovanni décide de fabriquer des marionnettes ressemblant à ces êtres qui ont fui la guerre et les dictatures ; il rassemble des morceaux de bois d'épaves rejetées par la mer, il sculpte des corps articulés, il leur donne une deuxième chance d'exister dans la mémoire de tous.
Quand notre histoire commence, Giovanni a terminé son petit théâtre de marionnettes. C'est en entrelaçant les fils de son imagination et ceux des paroles de son grand-père que Giovanni vous transmet son rêve d'humanité.