L'histoire se déroule dans une Chine rêvée, une Chine aux mille palais et aux murailles infranchissables. Une Chine magique peuplée de dragons multicolores et de guerriers farouches. L'histoire se déroule dans une Inde féerique, une Inde aux mille parfums et aux couleurs chatoyantes, l'Inde des maharadjahs et des sages brahmanes, des astrologues aux aiguilles d'acupuncteurs et des femmes portant sari et couvertes de pétales de roses. L'histoire se déroule dans deux royaumes très éloignés et pourtant si proches, si différents et à la fois si semblables :

LE ROYAUME DU PRINCE KUMARAWAN et LE ROYAUME DE LA PRINCESSE YUAN LI YIN

Jusqu'à ce matin, le prince KUMARAWAN a refusé, avec obstination, toute idée de mariage proposée par son père. Jusqu'à ce matin, la princesse YUAN LI YIN s'est opposée, avec détermination, à une union avec l'un des nombreux prétendants que lui a présentés sa mère. Nos deux héros se trouvaient trop jeunes et ne voulaient écouter que leur coeur. Jusqu'à ce matin seulement, car, cette nuit, une mystérieuse chose s'est produite : deux dragons facétieux leur ont fait faire un rêve dans lequel le prince et la princesse se sont rencontrés... Malgré les distances qui les séparent, malgré les doutes sur la réalité de ce qui n'est peut-être qu'un rêve, les deux jeunes gens n'ont plus qu'une idée : se retrouver...