Il était une fois... Lula, une jolie petite vache très coquette.
Un jour, elle aperçoit des taches noires sur son pelage.
Qui pourra les lui nettoyer ?
Est-elle différente des autres ?

Lula part donc en voyage.
Lula arrive au Pays des Contes où les histoires sont vraies, où les chansons sont chantées en choeur et en coeur !
Au bout de sa route, Lula comprend que ses taches resteront à jamais et... que ses amis la trouvent bien jolie ainsi !