... qui ne comprend pas pourquoi il se sent si fatigué. Or, Boriquet souhaite épouser Émilienne, la fille du docteur Valencourt. Justin, qui veut empêcher ce mariage, persuade Boriquet qu'il est un singe. Il parvient même à suggérer la soeur de Boriquet qu'elle est une danseuse espagnole. Scandale !

Cependant, Valencourt, qui a d'abord rompu les fiançailles, est pris par le doute et découvre la fourberie de Justin. Il hypnotise lui même Justin et le fait avouer devant ses maîtres.