Son lutin farceur, Zébulon, a perdu la feuille de route pour la distribution des cadeaux. Le Père Noël ne sait plus quels sont les pays qui n'ont pas encore leurs cadeaux. Qui appelle-t-il une fois de plus à la rescousse ? Mélusine bien sûr, au volant de sa montgolfière magique. Une nouvelle aventure commence à travers le monde pour Mélusine et tous les enfants du public, qui seront mis à contribution pour l'aider dans cette quête ! Avec de la magie, de la musique, des surprises, des couleurs, des fous rires et surtout... Beaucoup de ballons... Oh ! Oh ! Oh !