Attirée par les petits cris qui sortent d'un buisson, Raksha la mère louve, découvre le nourrisson. Elle décide de le prendre sous sa protection et le baptise Mowgli la Grenouille.

Accepté par le clan des loups, il grandit sous la protection de Bagheera, la panthère noire, et de Baloo, l'ours précepteur qui lui apprend toutes les lois de la jungle et le langage de chaque espèce animale (excepté celui des singes...).