P'tit loup et le grand manitou

P'tit loup n'arrive pas à dormir. Il aimerait parcourir le monde à la recherche de cet étrange personnage dont son grand père lui a souvent parlé : le Grand Manitou. L'inventeur de toutes les chansons et de toutes les histoires.

Un jour il décide de partir avec sa guitare à la recherche de ce mystérieux Grand Manitou. Mais le monde est bien grand pour un petit loup.

En route, il rencontre d'autres animaux, chacun s'accompagnant d'un instrument différent (banjo, harmonica, dulcimer...) qui lui donneront tous un indice pour retrouver son chemin.