Le faune, personnage des forêts à la fois homme et animal conte la magie des bois. Un jour, lutins, gnomes et farfadets s'aperçoivent que Paon, le gardien de toutes les forêts a disparu... Une balade pleine de rires et d'émotions.

François Guillemoteau joue ces personnages étonnants et espiègles en subtile complicité avec la personnalité des différents instruments.