Billie Jones a toujours chanté. Bercée dans la musique jazz dès son enfance, elle a grandi aux sons du piano, de la contrebasse, des trompettes, des voix de Billie Holiday, Nina Simone, Sarah Vaughan et tant d'autres. Alors quand elle entend parler d'une place de chanteur jazz qui se libère dans le pays voisin, elle n'hésite pas une seconde à tenter sa chance, même si elle doit se grimer en homme pour être acceptée ! Dans sa quête vers son rêve musical elle croisera la route d'Herbie Peterson, pianiste rêveur et timoré et de Ray Texier, contrebassiste orgueilleux mais passionné. Grâce à eux, arrivera-t-elle à réaliser enfin son rêve : donner son premier concert jazz ?