A son passage, les étoiles scintillent au-dessus des maisons de chaque enfant. Mais cette année, elle ne passera pas et le Père Noël ne déposera pas de cadeau dans un village sans étoile. Mac Arthur l'aventurier et Swann partent à sa recherche, traversant des contrées parfois merveilleuses, parfois hostiles.

Nos deux intrépides trouveront-ils le palais de Kalinka ? Tous les enfants de la Terre auront-ils encore des étoiles plein les yeux ?