Flagada, clown timide et sensible a peur... des rires. Pour fuir son trac, il s'endort et rencontre en rêve Charlot, Arlequin, Cyrano de Bergerac, Colombine et le Maître de Philosophie du Bourgeois gentilhomme. Chacun de ces personnages l'aidera à être fier de sa différence. Arriveront-il à le convaincre d'entrer en scène.