Durant la nuit : "Zizanie", un lutin, s'introduit discrètement dans l'atelier du père noël cherchant à casser la machine à rêve. C'est un gros problème car sans machine, pas de cadeau, mais surtout le rêve risque de disparaître à tout jamais. Arrive la ministre du rêve. Elle avertit le père Noël que Zizanie est un mauvais lutin voulant briser la magie de Noël et que d'après ses recherches, dans une heure, il cassera la machine. Comme il faut sauver le rêve, elle lui demande donc de congédier Zizanie.

Le père Noël refuse, il a une idée en tête pour faire revenir Zizanie sur le juste chemin, mais y arrivera-t-il ?