Une boîte à musique se lance, les lumières arrivent doucement et dévoilent Walter, une marionnette offerte par un père à sa petite fille, Célia. Mais celle-ci n'arrive pas à jouer avec, trop compliqué, trop de fils, trop de noeuds ! Alors elle quitte la chambre en claquant la porte. C'est alors que Walter se prend à rêver plus grand et à vouloir explorer le monde, sa froideur et ses dangers. D'autant que dehors, la neige tombe à gros flocons.

Cette histoire poétique fait la part belle à l'imaginaire et à la place du jeu chez les enfants qui ne regarderont plus jamais leurs jouets de la même façon.