Le roi est désespéré ce qui ne l'empêche pas d'être drôle. Il ne trouve pas la princesse qu'il cherche. Son nouveau bouffon fait tout pour le faire rire. Quand arrive sa fille qui revient de voyage il ne la reconnaît pas, croyant avoir trouvé la solution de son problème, il n'écoute plus personne.

La jeune princesse obligée de fuir son pays rencontre un bouffon plein de sagesse, une boite à musique fantaisiste, une marraine encourageante, un ovni fort en calcul, un fermier bourru, une marchande de camembert pas commode, une dame snob, deux gardes énergiques, une reine qui dit toujours " oui ", une princesse prétentieuse et enfin... Le prince charmant.