Trois magiciens de foire un peu fous et usés, accompagnés de leur violoncelliste, font naître le merveilleux pays d'Oz dans leur carriole de saltimbanque :

Dorothy est une petite fille emportée par un cyclone qui la transporte dans une étrange contrée. Le seul moyen de rentrer chez elle est de trouver le grand Magicien d'Oz.
Elle rencontre sur son chemin des personnages étranges et fantastiques.
Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure parmi les fleurs chantantes , les sorcières et autres animaux parlants : toutes ces créatures qui sont les mystérieux habitants du pays d'Oz.