Un aventurier prend l'identité du prince d'Arcadie en exil, endossant son destin. Rapatrié par un petit groupe de conjurés idéalistes et un enfant silencieux, il part renverser le pouvoir déjà chancelant incarné par un vieux dictateur. Au coeur de cette lutte – entre sang et désenchantement – apparaît sur ses lèvres le sourire.
Ce sourire est-il la réponse aux questions de l'humanité ou tout bonnement le fruit de son imposture ?