Kay et Gerda, deux amis que rien ne semblent pouvoir séparer, regardent voltiger des flocons de neige, quand soudain Kay ressent une terrible douleur l'oeil...
Il s'agit d'une poussière du miroir maléfique qui transforme les sourires en grimaces, les plus beaux paysages en tas d'épinards cuits, les coeurs les plus chauds en véritables blocs de glace...
Le petit garçon qui change alors du tout au tout, s'envole dans le traineau de la mystérieuse Reine blanche !
C'est le début d'une véritable odyssée pour Gerda, qui refusant le sort réservé à Kay, part à sa recherche au fin de la Laponie ...

Pleine de surprises et rebondissements, cette comédie musicale de marionnettes, qui mélange jeux de masques et ombres chinoises, permettra aux plus petits et aux plus grands, de découvrir un des plus beaux contes d'Andersen pour Noël...