Le géant lui confiera le secret du bonheur : Ne pas être seul. Celui-ci le conduit au cirque Univers où une petite fille est martyrisée par un directeur de cirque sans scrupule. Léo découvre que la petite fille qu'on oblige à jouer du violon est sourde et muette. Tout de suite, il se prend d'affection pour elle et l'adopte. Il s'occupe d'elle avec tendresse pendant des années et elle le rend heureux.

Mais un jour un pédagogue l'arrache à Léo, jugeant qu'il lui faut de l'éducation. Sarah grandit et revient vers Léo, instruite et sachant jouer du violon. Le géant tombe alors amoureux de Sarah qui malheureusement pour lui, a déjà un jeune homme dans son coeur.

Un jour, le directeur du cirque, le tuteur légal, vient pour récupérer la fillette. Léo, qui vient à peine de retrouver sa fille adoptive, la pousse à partir loin avec son jeune amoureux. Léo et le géant sont jetés en prison, mais toutes leurs pensées s'envolent vers la petite fille...

Le temps passe. Les deux amis sont libérés. Le géant rencontre une dresseuse de girafes et part s'installer avec elle en Afrique. Puis un jour, une jeune fille ressemblant trait pour trait à Sarah, s'approche du camelot, lui joue son air au violon, puis lui dit : "Tiens, grand-père, à toi de jouer maintenant !" Sarah et le jeune homme réapparaissent et ensemble ils reprennent la route, pour le plus grand bonheur de tous...