Un marchand tue par mégarde le " ls d'un terrible génie.
Pour se venger, le génie décide de lui prendre la vie. Mais le marchand, désespéré, le supplie de lui accorder un délai d'un an. Le génie accepte.
L'année passe...
Le marchand rencontre alors trois vieillards, qui décident d'attendre le retour du génie avec lui.
Mais quand ce dernier apparaît, chaque vieillard lui propose d'écouter son histoire, en échange d'un tiers de la vie du marchand...

Quelques instruments de musique, du chant, de la danse, un théâtre d'ombres chinoises, et surtout la parole.
Vous voilà transportés dans un ailleurs, source de rêve, d'imagination et d'épanouissement personnel !