Au pays des sorcières : " Crapouillard de crapouillard, j'ai encore fait un cauchemar ! " s'écrie le sorcier Crapouillet en se réveillant. Il n'est pourtant pas au bout de ses peines : son nez a grossi démesurément. C'est terrible ! Mais il n'est pas le seul à avoir des ennuis : la sorcière Vilénie a bien du mal à attraper les lutins pour en faire de la confiture, Bistokère voudrait manger un petit garçon bien dodu mais celui-ci ne se laisse pas faire... tout va mal chez les sorciers et cela… pour notre plus grand plaisir !