Fripouille est un petit pantin malheureux, à la recherche d'une maman.
Il rencontre Carabistouille, une fée très occupée et très pressée, qui ne réussit jamais ses tours et aimerait cependant gagner le concours des fées.

Fripouille demande à Carabistouille de lui trouver une maman et lui propose, en contrepartie, de l'aider pour son concours. Carabistouille accepte le marché.

Mais, grâce à Fripouille et aux enfants, remportera-t-elle le concours ? Et, grisée par le succès, tiendra-t-elle la promesse faite à Fripouille ?

Un conte interactif drôle et touchant sur une musique de Damien Dufour !