Le clown est un personnage de théâtre qui a un statut particulier : il apparaît sur la scène sans appartenir à une histoire. Ce qui remplace l'histoire, c'est la rencontre.

Ce spectacle réunit pour la première fois, Arletti, Zig et Le Boudu. C'est un nouveau chapitre de la vie de ces personnages.
Le Boudu vit dans une grotte. Zig et Arletti lui rendent visite.
Ils font connaissance, échangent quelques caresses et quelques coups, descendent en ville et déambulent jusqu'à un théâtre : Arletti adore les théâtres !
Elle trouve le texte du Roi Lear, ils appellent les régisseurs et jouent la pièce.