Le docteur Raguine a depuis longtemps baissé les bras et se contente d'appliquer à tous le même traitement. Il préfère méditer en solitaire pour oublier ce " mal social nécessaire ".
Jusqu'au jour où il se laisse entraîner dans une discussion avec un certain Gromov, un fou dont la sensibilité et l'intelligence ne manquent pas de l'impressionner.

Averyanich, son ami aux récits rocambolesques, aura beau l'entraîner dans un voyage entremêlé de situations burlesques, quelque chose s'est brisé dans l'esprit du docteur.
Un engrenage infernal se met en branle. Nul n'en sortira indemne.