Dorothée est une petite orpheline qui vit dans une ferme retirée du Kansas auprès de son oncle Henri et de sa tante Em. Elle vit très heureuse jusqu'au jour où un énorme cyclone vient tout perturber.

Au coeur du plus beau cirque du monde, tous les arts de la piste présentés par Monsieur Loyal.

Deux comédiens saltimbanques et leurs marionnettes découvrent et explorent le théâtre de William Shakespeare avec humour et fantaisie.

Alors que Sébastien prépare de nouveaux tours, dans son mystérieux atelier de magicien, la fée Paulette s'écrase chez lui, après une erreur de vol.