Des personnages extravagants, attendrissants, carrément fous ou inconscients, la tête sous chapiteau près des étoiles.

Voici l'histoire de H., dompteur imprésario, de F., jeune femme amoureuse et surtout de K., singe devenu homme, qui nous révèle comment il a été obligé de se transformer en vedette de music-hall.

Authentique femme du midi, Mado, star improvisée ne se donne pas en spectacle, elle est un spectacle à elle toute seule.