Chaque représentation est introduite par "La Prière de la femme tzigane pour ses enfants" et se poursuit avec un premier conte long et plein de rebondissements : "Yachko et la Mort".

Marchant sur les routes, le jeune Yachko se voit offrir par une vieille Tzigane, un sac magique qui lui permet d'enfermer tout ce qu'il souhaite d'un simple "Va dans le sac !". Ainsi équipé, il peut se procurer la nourriture nécessaire à son voyage, et se tirer d'affaire face à quelques mauvaises rencontres.

A Savoir
Le spectacle se conclut par un second conte qui varie selon les représentations.