Alors que Léon l'ourson se prépare pour l'hivernation, il est interpellé par Peter, l'oiseau migrateur. Ce dernier l'invite pour un grand voyage... Léon osera t-il quitter sa tanière pour s'envoler avec Peter ?

C'est sur des musiques de Frédéric Chopin que ces deux amis vont vivre des aventures extraordinaires.

Que cache Léon l'ourson dans sa valise ?
Un arrosoir, une boite qui se dévisse, une balle qui rebondit, de la peinture, une boite à musique, des cubes de couleurs à empiler...

Ce spectacle mêle mime, musiques, marionnettes, sons et situations clownesques.