Deux personnages traversent la nuit au bord du sommeil, en se prenant au jeu de " qui dormira la dernière " ! Elles s'aventurent dans la forêt de toutes les peurs, bien décidées à ne pas sombrer trop vite dans le sommeil et à regarder le loup en face !

Et lorsque celui-ci apparaît avec ses grandes dents et son sourire, peut-être ce n'est pas si difficile de le calmer en lui chantant une petite berceuse d'ici ou d'ailleurs?