Nous sommes en Amérique, à New York, à Manhattan. Une méchante sorcière se trouve laide. Elle aimerait devenir belle. Sur www.sorcellerie.com, elle trouve une recette de potion magique qui la rendra belle. Pour cela, elle doit cuisiner une petite fille...
Mais cette petite fille doit être heureuse. Lola est une adorable petite fille, mais elle est souvent seule car ses parents travaillent beaucoup et rentrent tard le soir.

Pour rendre Lola heureuse, la sorcière l'entraîne dans des aventures délirantes et pleines de surprises.
La sorcière deviendra-t-elle belle ? Lola sera-t-elle heureuse ?