Matakonda, une méchante sorcière, maltraite son fils, Tom, qui finit par lui échapper. Bientôt Tom rencontre la belle princesse Samantha, dont l'amour va l'aider à guérir de ses blessures...

Sophie et Léo, deux jeunes comédiens, doivent, à partir de cette histoire publiée sous forme de roman, construire un spectacle destiné à la scène. Pas facile, quand on n'est que deux et qu'on n'a pas grand chose à disposition ! Car jouer n'est pas réciter...
Avec quelques artifices et beaucoup d'imagination, Sophie et Léo vont peu à peu transformer le conte et faire naître l'illusion du théâtre. L'occasion, pour les jeunes spectateurs, de se laisser emporter par le spectacle qui se fabrique sous leurs yeux.