En Russie, au début du siècle dernier, le soir de Noël, les enfants scrutent avec angoisse le ciel : comme le veut la tradition, les festivités ne pourront commencer que lorsque la première étoile apparaitra au firmament....
Mais depuis quelques années, le pire est arrivé : aucune étoile n'est venue illuminer la noirceur de la nuit.
Et sans étoile, pas de Noël !
En ce mois de décembre, un seul espoir : que la rencontre entre Ania, la petite orpheline débrouillarde et Dimitri, le magicien solitaire, vienne changer les choses...