Retourner se coucher. L'Astrologue présente alors un coq d'or qui perché sur un clocher préviendra des invasions ennemies. À l'aube apparait une tente dont sort la reine de Chemakha qui déclare vouloir envahir le royaume de Dodon. Elle lui enjoint de chanter et danser jusqu'à épuisement.

Le tsar rentre chez lui avec la reine de Chemakha, accompagné de nains, de géants, d'esclaves et d'animaux bizarres mais l'Astrologue arrive alors et vient réclamer son dû pour le coq d'or ... Une merveilleuse fable haute en couleur et en personnages excentriques pour ravir tous les publics .