Grain de Sel est un petit garçon de piste lunaire et contemplatif. Mais un jour, faute de spectateurs, le cirque se disperse et Grain de Sel se retrouve seul avec son singe Séraphin et son oiseau imaginaire Safy. Chassant la mélancolie, il tente d'inventer " le plus petit cirque du monde ".
Cela demande du travail et de la patience, de la persévérance et de l'audace... un peu de chance et de rêve aussi. Avec ténacité, il apprend et invente des numéros plus cocasses que techniques ; brave la neige et la tempête ; transforme un drap qui sèche en chapiteau... et quand le printemps revient, anxieux mais enthousiaste, il est prêt à nous faire découvrir son tout petit spectacle poétique.