C'est l'histoire de Susie, violée avec un sac un papier sur la tête, et qui depuis ne sort plus qu'en costume d'ours.
Leïla, la femme la plus laide du pays, dissimulée sous une cagoule et mariée de force à l'homme le plus pauvre du pays. Portia, la fille taille zéro, qui n'aime pas Kandinsky " parce qu'il peint comme quelqu'un de gros ". Ou encore Rose, la progéniture ratée, dont les parents n'ont plus qu'une solution : la confier pendant une nuit au monstre de la forêt, afin que celui-ci lui rende sa beauté.

Leurs destins sont exposés sur un catwalk, podium autour duquel le jugement est passé sans cesse et sans pitié, route éclairée et bordée d'épines de roses, qui mène au pays du monstre...

À travers plusieurs récits, en passant par l'enfance et l'adolescence, la pièce aborde les métamorphoses de l'image de soi, les rapports de force liés à l'apparence, les manières puissamment personnelles de vivre sous les regards des autres.