Imaginez l'épique époque où Paris regorgeait d'orchestres maisons, aux cuivres rutilants et aux tambours battants ! Faire revivre le passé, voilà à quoi s'attelle l'Orchestre de la Boule Noire né d'une idée de Fred Pallem, bassiste et arrangeur de musique un brin dérangé. L'orchestre Le Sacre du Tympan, lui aussi initié par Fred Pallem et constitué, pour la majorité, des mêmes musiciens hors pairs, a déjà attiré de nombreux mélomanes. D'autres ont pu apprécier les mots de ce jeune homme atypique à travers les interprétations d'Edouard Baer, Emilie Simon, Kent ou encore Sébastien Tellier.

Fred Pallem et l'Orchestre de la Boule Noire sortent de leur antre nocturne à Pigalle, pour rejoindre la Cité de la musique. Dans leurs bagages, trois voix tout sauf banales, invitées à venir chanter de douces mélodies, trois chants qui creusent le sillon de leur originalité et investissent les champs d'expérimentation de la variété en version française.