Une nuit de Noël, dans l'arrière boutique d'un magasin de jouet, une poupée de chiffon et un arlequin de porcelaine, s'éveillent à la vie ! Elle est rigolote, curieuse, naïve et courageuse. Lui, est trouillard, méfiant, fragile et prétentieux. Oh un message ! S'ils arrivent à se donner le baiser du jouet avant l'aube, le monde de l'enfance s'en trouvera transformé.
La tâche n'est pas simple ! Heureusement qu'un bon gros nounours s'est éveillé lui aussi.
Hélas il est aussi gentil et câlin que paresseux et maladroit. Vite vite, le jour se lève !

Entre la comédie, le chant et la danse, le spectateur est complice de cette histoire merveilleuse qui nous parle d'amour, du droit à la différence et des droits de l'enfance dans une légèreté magique et comique.