Rosaure, accompagnée de son valet, Clairon, a quitté la moscovie pour retrouver Astolphe qui l'a séduite et abandonnée. Astolphe doit épouser Estrella et régner sur la Pologne, car le roi n'a pas de descendance. Pas de descendance ?

En fait, si ! Il a un fils, Sigismond, enfermé dans une caverne, car les prédictions sont formelles: s'il accède au pouvoir il sera pire qu'un tyran. Mais ce jour, le roi décide d'installer pour une journée son fils sur le trône afin de le tester. Sigismond restera-t-il une bête ou se montrera-t-il sage ? Rosaure pourra-t-elle se venger de l'offense qui lui a été faîte ?

Broutille et Compagnie