Camille, une petite fille de 8 ans, découvre la magie de la musique grâce au violon d'un vagabond.

Poussée par la curiosité, Camille suit Chila " le vagabond " à son insu et tous deux traversent le " Bois des Malfamés " interdit aux enfants. Ils se retrouvent devant une maison délabrée. Le vagabond joue du violon pour mendier un morceau de pain. Transportée par la musique, Camille, peu à peu, s'endort. Un univers magique s'impose à elle, la porte s'ouvre et Chila est accueilli par une étrange famille pour laquelle il joue, exauçant les rêves de ses hôtes.
Quand la musique s'arrête, Camille se réveille. La maison est restée fermée, le vagabond a toujours faim. Alors elle a l'idée de le conduire vers un pommier miracle qui donne des fruits à foison. Pour la remercier Chila lui donne sa première leçon de violon. Le hasard de cette rencontre et cette leçon seront le point de départ de la carrière de violoniste de Camille.